9-я серия.
Вадим Марасевич собирает в театральных кругах информацию для НКВД и пишет разгромные статьи про неугодных властям театральных деятелей. Каменев и Зиновьев докладывают Сталину, что согласны идти на суд и пожертвовать своей честью ради интересов партии. Они хотят, чтобы больше никого не репрессировали. Сталин соглашается с их условиями. Шароку приказано арестовать Ивана Будягина. Он перепоручает это своему подчинённому Нефёдову, так как не желает сам появляться в квартире Будягина. Вскоре Юрия направляют в иностранный отдел и начинают готовить к деятельности разведчика...
10-я серия.
Панкратов уезжает из Сибири. Личное дело Нины Ивановой находится у партследователя. Варя уговаривает сестру уехать на Дальний Восток и выйти замуж за Макса Костина. Нина уезжает. Марка Рязанова расстреливают. Софья Александровна, наконец, встречается с сыном. Варя ужасно переживает, что ей не удалось увидеться с Сашей. Она признается Софье Александровне, что любит ее сына. Панкратов уезжает в Калинин.
11-я серия.
Михайлов вспоминает Сашу и даёт распоряжение принять его на работу. Саша звонит по телефону Варе. Она хочет приехать к нему, но Саша обещает вырваться в Москву сам. Но импульсивная Варя не желает ждать. Она приезжает в Калинин и находит Сашу. Происходит бурное объяснение в любви. Однако, Саша не хочет ломать Варе жизнь и провожает ее...
12-я серия.
Панкратов получает военный билет. Сталин интересуется у Тухачевского, не обижается ли он на перевод в Куйбышев. Варя отказывается идти на митинг против Тухачевского, Якира и других "шпионов". Игорь Владимирович прикрывает ее от профсоюзных деятелей. Глеб предлагает Панкратову ехать с ним и Семеном Григорьевичем в Азию. Саша отказывается. Калинин объявляется режимным городом, и Панкратову надлежит покинуть его в 24 часа...
Год производства: 2004
9-я - 12-я серии