5-я серия.
Окончившая школу Варя встречает на Арбате Вику Марасевич. Вика обещает свести её с влиятельными людьми, которые помогут устроиться на работу. А вскоре приглашает Варю в ресторан. Там Варя знакомится с архитектором Игорем Владимировичем и ребятами из проектной мастерской, Лёвочкой и Риной. Саша Панкратов с партией ссыльных отправлен в глубь Сибири. Сталин приглашает к себе Ежова, чтобы решить, как лучше разобраться с Рязановым. Ежов предлагает отдать его дело в Обком партии...
6-я серия.
Хозяйский сын Тимофей упрекает Сашу в том, что он сидит на их шее. Подравшийся с Тимофеем Панкратов переезжает в другой дом к супругам-старичкам. Председатель колхоза обвиняет Сашу в том, что он сознательно испортил народное имущество - сепаратор. Варя идет устраиваться на работу к Игорю Владимировичу. Вика предупреждает Шарока, что, если он попытается помешать ей, она отправит Ягоде письмо с компрометирующими Юру фактами.
7-я серия.
Софья Александровна убеждает Варю переехать к Нине. Из вещей Варя забирает только чертежи и портрет Саши. Оперуполномоченный предупреждает Панкратова, что Соловейчик сбежал и может появиться у Саши. Если Саша не сообщит о появлении беглеца, он получит еще десять лет. Вика живет с архитектором, но подыскивает себе иностранного жениха. Варя днем работает, а вечером учится в строительном институте...
8-я серия.
Иван Григорьевич поддерживает решение дочери оставить ребенка. Пришедший к нему Рязанов жалуется, что не понимает причины своего перевода в Кемерово. Кроме того, ему пришлось писать объяснительную по поводу прошлогодней истории на бюро Обкома. На совещании у Сталина решается, что ответственность за убийство Кирова должны нести Каменев, Зиновьев и их окружение. Звягуро предупреждает Панкратова, что скоро наступят черные времена. Вика Марасевич собирается ехать в Париж с официальным мужем Шарлем. Ее брат Вадим закатывает истерику: из-за выходки Вики придет конец его карьере.
Год производства: 2004
5-я - 8-я серии