В далекой Африке браконьеры убивают ученую по фамилии Янг, когда та пытается защитить детеныша гориллы. Погибает и мать-горилла. Перед смертью женщина просит свою маленькую дочь Джилл позаботиться о животном. Проходит 12 лет, в эти места приезжает молодой ученый Грег О'Хара из Калифорнийского заповедника. Джо - так назвали детеныша гориллы - за эти годы вырос в гигантскую обезьяну, сохранив при таких пропорциях наивность и добродушие ребенка. Джилл из девочки превратилась в юную красавицу. Грег понимает, что чудовищу грозит опасность, так как люди, узнав о его существовании, не оставят зверя в покое, и уговаривает Джилл увезти Джо в заповедник. Но приходит беда. Браконьер-убийца начинает охоту за гориллой...