Никита Хрущев и Лаврентий Берия попали в окружение Сталина в 30-е годы. У Берии перед Хрущевым было явное преимущество. Во-первых, он, как и Сталин, был кавказцем, во-вторых, по линии политуправления проложил себе дорогу в силовые ведомства. Но очень быстро Хрущев становится важной фигурой в столице, заняв пост первого секретаря московского городского, а потом и областного комитетов партии. Незадолго до войны Берия назначенный на пост главы НКВД, обретает власть и могущество, которые укрепит во время военных действий. Хрущев возвращается на Украину первым секретарем... Берия в это время проводит успешные испытания атомной бомбы. Они оба снова в числе приближенных к Сталину, но в 51-м оба оказываются под ударом: Хрущев - на грани партийных санкций из-за статьи об укрупнении колхозов, а Берия - на волоске от ареста по так называемому Мингрельскому делу... Участвуют: актер Виктор Сухоруков, журналист Николай Сванидзе, сын Георгия Маленкова Андрей Маленков, историки Денис Кобба, Николай Петров, Александр Пыжиков, Александр Данилов и Алексей Кузнецов, писатель Арсен Мартиросян, публицист Сергей Кремлёв, политолог Сергей Черняховский.