Поэт Ахмед Ибн-Фахдлан перестал быть угодным при дворе халифа и был отправлен послом на север. В этом опасном путешествии он едва не погиб, но был спасен викингами и начал жить в их общине. Постепенно Ахмед узнал язык и традиции этих суровых людей, а также и то, какая страшная опасность грозит им всем. Беспощадное, кровожадное племя полулюдей-полуживотных совершает опустошающие набеги, и только тринадцать воинов смогут одолеть жестокого врага.