Олигарх Варшавский готовится выдать дочь Вику замуж за бывшего морпеха Максима Паладина. Но в эти планы вмешивается его бывший компаньон Лев Акуленок. Варшавский едет в Ростов-на-Дону на встречу с Акуленком. Его сопровождают дочь Вика и верный телохранитель Азов. Туда же на поезде отправляется Макс Паладин со своим товарищем Темновым. Но Паладина настигают люди Акуленка...
Темнов приезжает в Ростов в одиночестве. Он говорит Вике Варшавской, что Паладин отстал от поезда, но скоро приедет. В это время Макса преследует Халиф и его люди. Бывший морпех выходит победителем в этой схватке и приезжает в Ростов. Азов говорит Паладину, что Темнов - не тот, за кого себя выдает. В ростовском доме Варшавского происходит взрыв.
Год производства: 2004
1-я и 2-я серии