Калейдоскоп из воспоминаний о Мастере Т. Каревой, С. Жилина, В. Андреева, П. Хомского, Л. Завальнюка, А. Градского, А. Кролла. Звучит музыка Ю. Саульского к театральным спектаклям, джазовые композиции и популярные песни. Также в фильм вошли фрагменты телевизионной съёмки 1998 года, где Юрий Саульский в памятных ему местах Москвы вспоминает события и впечатления своей жизни, встречи с различными музыкантами и деятелями культуры.