Даша поправляется после тифа в Костроме. Телегин снова в действующей армии. Он получает бригаду, и начальником штаба у него теперь служит Рощин. Разбитые армией Мамонтова Телегин и Рощин пытаются объединить все разрозненные части войск. Вскоре все объединяются под флагом Буденного, и теперь уже Мамонтов терпит сокрушительное поражение. Деникин уплывает во Францию. Телегин и Рощин возвращаются в Москву, где в добром старом доме их ждут Даша и Катя Булавины.
Год производства: 1974-1977
Хмурое утро