Иллюзион. Недетское кино.
14-летний Сева Мухин по прозвищу Муха мечтает стать музыкантом. Музыка слышится ему и в ритмичном стуке дятла, и в скрипе старых ворот, и в шуме дождя. Все, что Муха слышит и чувствует, он старается передать при помощи барабана. Естественно, это вызывает недовольство родных и соседей. Но не столько шум раздражает взрослых, сколько невозможность подчинить себе непокорного мальчишку, обуздать его мечту...