Героико-приключенческий фильм по мотивам повести Н. Леонова "Агония".
В небольшом провинциальном городке "король" местных бандитов Корней собирает воровской сход. Начальник угрозыска Константин Воронцов решает внедриться в клан преступников и взять их с поличным. Но Корней, предчувствуя засаду, в последний момент меняет место встречи. Воронцов не успевает предупредить своих коллег и идет на воровской сход один...