19 серия. Двое патрульных обнаруживают окровавленную девушку Милу, которая сообщает, что ее изнасиловали люди в форме. Ее брат Артур считает, что во всем виноват ее бывший любовник - полицейский Чуркин, уволенный из органов за получение взятки. Пришедшая в себя Мила уточняет, что на нее напали люди в форме, но в рабочей, похожие на гастарбайтеров. Жители выходят на митинг против строительства нового здания, потому что не хотят, чтобы сносили их жилье. Глава района Кравчук пытается успокоить народ, но напрасно: всё кончается дракой милиции с митингующими. Через некоторое время вожак митингующих учитель истории Дронов погибает под колесами неизвестного автомобиля, а папка из его портфеля со снимками, изобличающими строителей в нарушении техники безопасности, попадает на стол к Кравчуку. Ее приносит Чабин. Горчаков ищет человека с татуировкой в виде черепа, которую запомнила Мила. 20 серия. Убит гастарбайтер, который подозревался в изнасиловании Милы, но ею не был опознан. Ему нанесли 17 ножевых ранений и удалили половые органы. Вслед за этим точно так же погибают еще двое гастарбайтеров. Игорь и Горчаков арестовывают бандита Черепа. У него находят деньги и золото. Но это - другие ограбления, не связанные с убитыми. Чабин и его люди избивают Артура, пытаясь убедить его взять на себя убийство гастарбайтеров. Светлов приглашает к себе бригадира гастарбайтеров, чтобы он ответил на вопросы в связи с обнаруженной тетрадкой одного из убитых. Пришедшая в участок за братом Мила, увидев, бригадира гастарбайтеров, опознаёт в нем одного из своих насильников. 21 серия. На бандитской сходке встречаются "крышующий" весь город Гиви и "авторитеты": Баграт и Башмак. Они пытаются договориться, чтобы избежать войны между группировками, а так же решают не брать "в долю" нового главу района Кравчука. Через некоторое время Баграта и его телохранителя убивают. Эксперт полиции обнаруживает на одной из гильз отпечатки пальцев бандита Паши Лысого, работающего с Башмаком. Это становится известно всей банде Баграта и его заместителю Серёге. Выехав к Паше Лысому, Серёга и его группа становятся свидетелями, как того забирает ОМОН. Пока Пашу прессуют в РУВД, Гиви назначает стрелку Башмаку, но того, похоже, похитили. Люди Башмака приезжают на встречу с Гиви без своего лидера. После нескольких резких выпадов в сторону друг друга начинается перестрелка, в которую вмешивается кто-то со стороны. Убиты все участники встречи, включая Гиви. Случайно остаётся в живых только Серёга. Тем временем эксперт выясняет, что гильза с отпечатками пальцев Паши Лысого выпущена на много лет раньше, чем все остальные патроны, бывшие в автомате. Получается, что эту гильзу подложили специально, чтобы "подставить" Пашу Лысого... 22 серия. Кравчук затевает в районе грандиозное строительство. Светлов и Горчаков выясняют, что находящийся в СИЗО Паша Лысый не виновен. Подручные "авторитета" Саввы ведут слежку за Кравчуком, которого подозревают во всех несчастьях бандитов. Они отвозят Нику в замок Саввы, а потом приглашают туда же Кравчука. Неожиданно появляется Светлов, который говорит, что Пашу Лысого подставили, и у него на момент перестрелки "железное" алиби, а Башмака на место разборок привезли уже мёртвым. Савва выпускает Кравчука, Нику и Игоря. Серега приезжает в полицию и помогает создать фото-робот киллера, который оказывается похож на Виталия Туманова, уволенного из "органов". Игорь предлагает Звереву искать киллера "на живца". Пашу Лысого выпускают домой, дают фоторобот киллера и предупреждают об опасности. Паша входит в свою квартиру. Охранник остаётся у дверей подъезда. Паша лезет в подвал и через некоторое время выходит с другой стороны дома. Он ловит машину и приезжает в какой-то район. На звонок Паше открывает киллер. Паша даёт ему фоторобот со словами: "Тебя ищут". Туманов передаёт Паше пачку денег: "Это твоя доля за Баграта. Следующий - Савва"...
Год производства: 2012
19-я - 22-я серии