Химик, подкараулив Жирного, вкалывает ему смертельную дозу наркотиков. Но Татьяна вовремя находит Жирного, вызывает скорую. В больнице Татьяна обещает защиту Жирному, и тот соглашается дать показания против Химика. Ваня приезжает к матери поздно ночью. Дробыш, бывший любовник Марины, узнает, что Богомол разыскивает Марину. Дробыш уговаривает Марину сдать Богомола местному авторитету за вознаграждение. Ваня слышит этот разговор, и понимает, что это его шанс наконец-то увидеть отца. Башлыков рассказывает Щедрину о своих подозрениях по поводу Афанасьева. На вокзале, в Пескове, Богомол видит попрошаек, знакомых Вани. Они рассказывают ему как найти Марину и Ваню. Богомол приезжает к дому Марины. Но там его уже ждет засада. Бандиты связывают Богомола и бросают в подвал. Люди Филина выезжают в Песков за Богомолом. Ваня освобождает мать и Богомола. Но уйти незамеченными они не успевают. Во время погони ранят Марину. Она умирает, не успев ничего рассказать Ване. Богомол договаривается с Ваней, что они будут добираться до Москвы разными дорогами. Они бросают автомобиль и расходятся. Щедрин просит своего знакомого проследить за Афанасьевым, в обмен за эту услугу он обещает взять его сына, Василия, на работу в свой отдел.
Химик, новый подручный Афанасьева, и Натаха пробираются в больницу к Жирному. Натаху арестовывают, но предъявить ей ничего не могут. Её отпускают. Натаха испугана, Химик обещает ей, что она уедет. У Щедрина в кабинете находят "жучок". Слежка за Афанасьевым дает результат - Щедрину приносят запись разговора майора с наркоторговцем. Ваня возвращается к Денису и Рите на поезде, за ним увязывается его знакомый - Матвей. Богомол попадает в аварию. Автобус, на котором он ехал в Москву, перевернулся. Богомол получает серьезную травму головы и теряет короткую память. Богомол приходит в себя в монастыре. Богомол считает себя вором в законе и не помнит события последних месяцев, в том числе и Ваню. Рядом с Борисом отец Тихон. Отец Тихон рассказывает Богомолу то, что узнал от него при их прошлой встрече. Афанасьев устраивает отъезд Натахи и подкладывает в ее машину бомбу. Натаха погибает. Химик узнает о смерти любимой, приходит в милицию и убивает Афанасьева. После этого Химик дает признательные показания и рассказывает о роли Афанасьева. Воры нанимают Хитрого Лиса для поиска общака и Богомола. Хитрому Лису удается напасть на след общака. Щедрин берет на работу Василия. На своем первом задержании Василий стреляет в безоружного и убивает его. Тогда Щедрин подтасовывает улики, и Василий оправдан. Щедрин предупреждает Василия, что теперь они вместе до конца. Василий готов выполнять любые распоряжения.
Богомол возвращается в Москву и связывается с Якутом. Тот рассказывает о предстоящей встрече с Ваней. На вокзале Богомолу удается спасти Ваню и уйти от воров. Но Матвей попадает к ворам. Тогда Богомол говорит, что придет на сходку, но воры должны отпустить Матвея. Хитрый Лис находит киллера, который убил Тюрю и украл общак. Ему удается вернуть часть общака. Киллер готов сдать Богомола, он звонит и называет кодовое слово. Но вместо Богомола на встречу приезжает милиция. Хитрого Лиса с подельниками Филина арестовывают. Щедрин вербует нового наркоборона для Солнечного - Лимона.
Год производства: 2009
11-я - 14-я серии