7-я серия. И без того непростые отношения Филипа и Элизабет ждут новые испытания: во время миссии Филип встречается со своей старой любовью.
8-я серия. Немецкому убийце приказано убить американских ученых, связанных с программой АБМ. Миссия отменяется, и теперь Филипу и Элизабет нужно остановить убийцу и предотвратить войну, но есть одна проблема: они ничего о нем не знают.
9-я серия. Дети Филипа и Элизабет потрясены, когда родители объявляют им, что решили расстаться. После исчезновения Амадора Гаад отдает приказ нанести ответный удар и взять агента КГБ. События быстро выходят из-под контроля.
10-я серия. После убийства Амадора ФБР начинает масштабную охоту за убийцей. Вокруг Грегори сжимается кольцо, и КГБ решает отослать его в Москву. Несмотря на все усилия Элизабет, он отказывается, хотя это может стоить ему жизни.
Год производства: 2013
7-я - 10-я серии