"Маскарад".
"Смерч" готовит Физика к операции по внедрению. Устраивают ему проверку - отправив в НИИ Антипина. Батя тем временем встречается с контр-адмиралом Соловьевым, который был командиром Волкова, когда тот "погиб", и выясняет у него, что против Волкова было возбуждено внутреннее служебное расследование. Батя просит Соловьева узнать, что послужило причиной для него. Внедрение Физика прошло успешно - бандиты похищают его прямо от дверей НИИ. Кот и Мура начинают слежку. Однако бандиты на этот случай хорошо подготовились. Они проводят целый ряд мероприятий для того, чтобы сбросить хвост, но Кот и Мура продолжают слежку. Наташа просит Батю помочь Волкову, от нее он узнает, что на Волкова пытались повесить сфабрикованное дело о заказном убийстве...
"Розыгрыш".
Медведь сообщает Монголу, что за Антипиным все-таки был хвост, а значит, их скоро найдут, нужно все бросать. Но Монгол возражает, он надеется придумать отвлекающий маневр, который позволит выиграть время. Кот и Мура обследуют бетонный завод, понимают, что ракеты делают не здесь. Их отправляют в Пригорск. Волков обещает Наташе встретиться с Батей. В КТЦ обращается директор нефтяной компании, одна из площадок которой находится в Пригорске. Тот сообщает, что на его бензовозы регулярно совершают нападения, угоняли в лес и оставляли там пустыми. По мнению нефтяника за всем стоит Аистов, который тесно связан с Монголом. Пригов считает, что это топливо нужно для снабжения электричеством подпольного ракетного завода...
Год производства: 2012
"Маскарад". "Розыгрыш"