3-я серия. В городе происходит дерзкое и подчеркнуто театральное убийство. Клим и его коллеги Сева и Павел отрабатывают разные версии, но все их догадки рушатся после убийства в прямом эфире. Марк Литвак подает официальную жалобу на майора Рощина - на него напали, передав "привет от Клима". Алиса провоцирует конфликт между Зоей и Марком. Зоя приходит к Климу. Он проводит ночь с любимой женщиной, не подозревая, что за ними наблюдает Алиса. Павел, который обеспечивал безопасность важной свидетельницы, исчезает.
4-я серия. Убийца пытает Павла, требуя к себе внимания и издеваясь над Рощиным и его коллегами, которые не могут найти своего товарища. Алиса помогает Климу понять личность преступника и его мотивы. Павла удается спасти, но все понимают: уже совершенные убийства - только пролог перед чудовищным основным действием. Остается совсем мало времени, чтобы сорвать план, тщательно продуманный непризнанным гением в маске персонажа русской народной сказки...
Год производства: 2015
3-я и 4-я серии