1-я серия. После неудачной операции лидер карательной группы "Меч", преследующей преступников, ушедших от правосудия, Максим Калинин серьезно ранен. Следователь Татьяна Дёмина в критическом состоянии, полковник ФСБ Синцов, который теперь ведет дело "Меча", требует привести ее в чувство и жестоко допрашивает. Ольга Степненко летит в Ростов-на-Дону за другом Макса Винни, туда же прилетает идущий по следу Синцов.
2-я серия. Члены группы "Меч" выясняют, что Костя Орлов жив и содержится в особо охраняемом госпитале ФСБ. Полковник Синцов продолжает отрабатывать контакты Савкина и Карева в надежде выйти на выживших. Дёмина получает от него щедрое предложение перейти в следственное управление ФСБ. Уволенный из органов Егоров проводит собственное расследование, в результате которого выходит на Ольгу Степненко, вынуждает ее организовать встречу с Калининым.
3-я серия. Егоров надеется вступить в "Меч" и сдать всю группу полиции, но у Макса свои планы насчет Егорова. Чижик пытается отблагодарить Лену за то, что спасла ему жизнь. Дёмина начинает работать в следствии ФСБ, Синцов предлагает ей поговорить с Костей Орловым. Когда она приезжает в госпиталь, где тот содержится, то видит Костика выходящим из ворот. Опера ФСБ преследуют беглеца.
4-я серия. Макс понимает, что "Мечу" нужны деньги, и просит Ольгу составить своеобразный бизнес-план. Егоров находит бывшего следователя Керимова, который заработал огромное состояние преступным путем, члены группы "Меч" решают использовать его деньги на свои нужды. Дёмина в свободное от работы время продолжает расследование в надежде найти Макса и наконец встречается с ним лицом к лицу.
5-я серия. У "Меча" появляется анонимный заказчик убийств. Под угрозой разоблачения членов группы аноним заставляет их выполнить заказ на убийство вора в законе Бесо Чантурия.
6-я серия. Макс решает нанести удар по рассадникам уличной преступности и готовится сжечь несколько бытовок и нелегальных общежитий, но при этом обойтись без жертв. Дёмина находит пса на улице и выясняет, что его хозяин погиб.
7-я серия. Одного из парней, занимающихся у Винни рукопашным боем, жестоко избивают торговцы наркотиками. Коля подбивает всех остальных из группы Винни отомстить за друга. Винни решает помочь, но ситуация выходит из-под контроля, и Винни вынужден применить оружие, тем самым он спасает жизнь Коле. Дёмина расследует убийство хозяина собаки.
8-я серия. Ольге поручают выступать прокурором по делу убитого судьи-педофила, с которым разделались родственники одной из жертв. Ольга понимает, что по сути убитый и есть преступник, а убийцы совершили возмездие. Макс решает помочь развалить дело. Для этого нужно подобраться к следователю Олесе, сделать это доверяют Коле, который должен выступить в роли богатого бизнесмена.
9-я серия. Коля встречается со следователем районного СК Олесей, которая ведет дело убитого судьи-педофила, с которым разделались родственники одной из жертв. Инсценируя убийство Коли, Макс, Чижик и Винни угрожают Олесе расправой, если она не развалит дело. Синцов предлагает Деминой вернуться к разработке "Меча".
10-я серия. Неизвестные в масках сжигают бордель в одном из неблагополучных районов Москвы, на месте погрома обнаружены карты Таро. "Мечи" решают выяснить, кто прикрывается их именем и какие у них намерения. В процессе поисков подражателей Максим Калинин случайно сталкивается с Синцовым, это первая их встреча лицом к лицу.
11-я серия. Поступает очередное задание: устранить служащего государственной корпорации Дмитрия Кривицкого, который, по информации анонимного заказчика, украл и вывел в офшорную зону полтора миллиарда долларов. Выясняется, что подобраться к чиновнику очень непросто. Поджимают и сроки, через неделю он намерен покинуть страну. Вскоре удается узнать, что Кривицкий будет гостем крупного инвестиционного форума. И "мечи" решают: это единственный шанс расправиться с ним.
Год производства: 2014
1-я - 11-я серии