7-я серия. 1923 год. Берлин. Есенин устраивает драку в ресторане. Он страдает, душа его рвется домой, в Россию. Пропасть непонимания между ним и Айседорой становится все глубже. Обоим очевидно, что разрыв неизбежен. Вернувшись в Москву, они прощаются навсегда. Есенин отправляется в родное село Константиново...
1985 год. Хлыстов приезжает в гостиницу "Англетер". Он хочет своими глазами увидеть номер, где произошла трагедия...
8-я серия. 1923 год. Есенина вызывает Троцкий и предлагает ему, как лучшему поэту России, возглавить новый литературный журнал. Есенин категорически отказывается, хотя и понимает, что рискует навлечь на себя гнев высокого покровителя.
Неожиданный и болезненный удар - предательство лучшего друга Мариенгофа - Есенин переносит стойко. Он снова влюблен, его муза - Августа Миклашевская...
9-я серия. 1925 год. Неприятности сыплются на Есенина одна за другой: нелепые обвинения, непонимание, суд. Друзей почти не осталось. Объяснение с Бениславской заканчивается ссорой и расставанием. Жить негде, денег нет. По приглашению 2-го секретаря ЦК Азербайджана Петра Чагина Есенин отправляется в Баку...
1985 год. Вместе с Леной Хлыстов пытается разобраться: кому же была выгодна смерть Есенина? Он рассматривает любые версии, даже самые нелепые: убийство с целью ограбления или из-за ревности. У Бениславской был мотив. Лена не согласна, Галина любила поэта и простила ему все, даже свадьбу с внучкой Л.Н. Толстого.
10-я серия. 1985 год. Хлыстов приезжает к отцу Иоанну. Его дед в те страшные времена совершил молебен по новопреставленному Сергею Есенину. Молебен по самоубийце - грех сатанинский. Что же знал священник, раз решился совершить обряд?
1925 год. Есенин нервничает. Вызов на Лубянку, знакомство с Дзержинским, странный, неприятный разговор, предложение подлечиться в Кремлевской больнице. Известие о расстреле Ганина, смерть Фрунзе. Поэту кажется, что за ним следят. Он боится, что его могут убить в любой момент. Анна Берзинь предлагает переждать опасный период в больнице имени Ганушкина...
11-я серия. 1985 год. Симагин передает Хлыстову копию акта судебно-медицинской экспертизы из архива МВД, откуда следует, что Есенин покончил жизнь самоубийством. Сомневаться в подлинности этого документа у подполковника нет никаких оснований. Что ж, следствие можно считать законченным. Но неожиданный звонок Самохина резко меняет дело...
1925 год. Москва. Политическая борьба накануне 15 съезда ВКП(б) обостряется. Сталин рвется к власти. Положение Троцкого и Каменева довольно шаткое. Вместе с сотрудником издательства Сашей Тарасовым-Родионовым Есенин живо обсуждает сложившуюся ситуацию, даже не предполагая, какими трагическими последствиями обернется для него излишняя откровенность...
Год производства: 2005
7-я - 11-я серии