12-я серия.
Панкратов получает военный билет. Сталин интересуется у Тухачевского, не обижается ли он на перевод в Куйбышев. Варя отказывается идти на митинг против Тухачевского, Якира и других "шпионов". Игорь Владимирович прикрывает ее от профсоюзных деятелей. Глеб предлагает Панкратову ехать с ним и Семеном Григорьевичем в Азию. Саша отказывается. Калинин объявляется режимным городом, и Панкратову надлежит покинуть его в 24 часа...
13-я серия.
Шарок выпивает с Виктором Сергеевичем Абакумовым в компании двух девушек. Тот обещает уладить дела Шарока, но просит за это отдать ему Калерию. Шарок уговаривает Калерию отправиться к Виктору Сергеевичу. Берия, после беседы с Юрием, приказывает ему отправляться в Париж. Гуляя с Игорем Владимировичем, Варя встречает Лену Будягину. Ее уволили с работы как дочь "врага народа". Игорь Владимирович из-за любви к Варе предлагает помочь устроить Лену на работу.
14-я серия.
В Уфе начинаются репрессии. Глеб предлагает Лене выйти за него замуж и уехать в Калинин. Но слишком поздно: Будягину арестовывают. А вскоре арестовывают и Глеба. Панкратов уезжает из города. Председатель месткома Ираида Тихоновна обещает преследовать Варю за то, что она отказывается ходить на занятия по изучению "Краткого курса ВКП(б)". Игорь Владимирович делает Варе предложение и хочет, чтобы она перевелась на работу в другую мастерскую. Варя едет в Уфу к Саше, но не застает его там.
15-я серия.
Саша приходит домой и встречается с мамой и Ниной. От них он узнает, что Варя – инженер по строительству оборонительных сооружений – уехала на фронт. Сашина колонна окружена немцами. Ротный хочет спасти людей и приказывает возвращаться, но сам подрывается на мине. Панкратов берет командование на себя и выводит колонну по дороге, не обозначенной на карте, к своим. Жуков приказывает составить аттестацию на присвоение Панкратову звания военного инженера третьего ранга. Сталин узнает, что его сын Яков сдался немцам и находится в лагере для военнопленных. Он приказывает ликвидировать лагерь.
Год производства: 2004
12-я - 15-я серии