1-я серия.
В училище приезжает новый курс. Ребята смеются и балагурят. По дороге в училище происходит драка между Петром и Рэмом.
Бабушка одного из курсантов прошлого выпуска, приехавшая навестить внука, узнает, что он погиб. Она просит начальника училища полковника Калашникова остаться в училище.
Курсанты обустраиваются на новом месте. Полковник Калашников представляет им военный состав и их учителей. В первую ночь в училище ребята напиваются и мечтают о том, как именно они победят Гитлера. Панасюк проводит занятия. Юра Никитин просится у Лиховола отправить его на фронт, тот отказывает ему. Полковник Калашников отказывает в такой же просьбе и Лиховолу.
На заводе бомбежка, курсанты помогают справиться с огнем и зажигалками. Шавель пугается взрывов и прячется в сарае. Там его находит Яна. Она защищает его перед лейтенантом Добровым, а Петр... влюбляется в Яну с первого взгляда.
Яна и ее мама Эйжбета знакомятся с Добровым. Он приглашает их на парад. Курсанты принимают присягу.
2-я серия.
Курсанты подсматривают за врачихой Раисой. Раиса думает, что за ней подсматривал Быков - они ссорятся.
Яна приходит к училищу и разговаривает с Шавелем. Рэм приглашает ее с подругой на свидание и говорит, что будет с Петром. Яна назначает встречу на Речном вокзале. Никитин на учениях стирает ноги в кровь. Панасюк дает наряд вне очереди Никитину, Рэму и Петру. Рэм договаривается с другими курсантами, чтобы их подменили, взамен Петр принесет им хлеба. Петр уходит в самоволку. Яна и Катя ждут курсантов, но Петр нарывается на патруль, а Рэма Панасюк сажает на губу. Петру удается уйти от патруля, однако, хлеб он съел, и расплачиваться с приятелями ему нечем. Курсанты дерутся. Особист Кожин изучает дела курсантов.
Лейтенант Добров просит своего отца - генерала отправить его на фронт, отец отказывает.
После праздничного парада курсанты идут гулять. Петр и Рэм катают Катю и Яну на карусели.
Юра Никитин знакомится с Лизой.
Год производства: 2004
1-я и 2-я серии