Мать Кэсси погибает при странных обстоятельствах. Девушка переезжает жить к бабушке, где сразу сталкивается с таинственными явлениями в доме и в школе. Она начинает обзаводиться друзьями и разбираться в происходящем. А заодно узнаёт кое-что и о себе...
---
Кэсси узнаёт, что магическая энергия, которой владеют ещё пять ребят из школы, нуждается в контроле, для чего маги должны объединиться в некий Круг и тем самым замкнуть свою силу. Так когда-то сделали их родители, а до этого - их деды...Но Фэй не хочет лишаться могущества, которым владеет, и её не беспокоит опасность, таящаяся в её способностях...
---
После несчастного случая с Салли, Фэй соглашается замкнуть круг. Но среди старшего поколения тоже есть маги, желающие безраздельно управлять могуществом. С помощью волшебного минерала мать Фэй поворачивает все по своему: спасает от гибели Салли, но убивает Генри, своего свёкра, который пытается помешать ей использовать волшебство. Тем временем Кэсси встречается на улице со странным человеком, который нападает на неё...
---
Кэсси и Адам узнают, что подруга Захарии Хизер Барнс жива и отправляются на её поиски в соседнюю деревеньку, где она живёт у брата после лечения в психиатрической больнице. Будучи много лет парализованной, Хизер внезапно хватает Кэсси за руку, но после замирает, как ни в чём не бывало. По возвращении домой Кэсси показывает Адаму книгу её семьи, которую обнаружила по приезду. В книге они находят способ снять колдовство с Хизер...
---
Дети узнают, что старшее поколение тоже причастно к магии. Мелисса, в которую вселился демон после гибели Хизер, просит Ника пойти с ней в лес, где её мать спрятала семейную книгу теней. Тем временем мать Фэй и отец Дианы объединяются, чтобы в свете взошедшей красной луны провести ритуал, который поможет вернуть утраченную силу...
---
На похороны Ника приезжает его брат Джейк. Кэсси узнаёт от бабушки, что теперь он вместо брата стал шестым членом магического круга и что у неё, у Кэсси способности развиты лучше других - их род идёт от колдунов древности. Тем временем мать Фэй и отец Дианы, предположив, что второй кристалл может храниться в семье Блэков, строят планы, как завладеть им и вернуть былую силу...
---
Когда бабушка уезжает к Генри, Кэсси устраивает вечеринку на Хэллоуин. Тем временем Джейк вместе с другими охотниками на ведьм, в числе которых и Люк, готовит преступление против друзей своего погибшего брата...
Год производства: 2011