Фильм посвящен истории отношений России и Тибета. Ключевая фигура в становлении связей двух стран - Агван Доржиев (1853-1938). Подданный Российской империи, бурят по происхождению, он стал единственным тибетским ламой-иностранцем. Если бы всё случилось так, как он задумал, влияние России в Тибете было бы несравненно более значительным.