Грач спрашивает у Демина, зачем он подбросил пистолет Сухого на место ограбления банковского фургона. Демин откровенно признается, что помог Махову, и что Сухой - бандит и убийца, на которого просто нет весомых доказательств. Глебов звонит Уразметову и приказывает тому провести пластическую операцию своему человеку - бывшему военному Ивану Боярову. Бояров приходит к Алишеру с фотографией человека, на которого он должен стать похожим. Друзья решают, что это шанс выйти на след Глебова. Но на след самого Демина уже вышли сотрудники УСБ - его задерживают люди Ларина.
Авторитет Сухой выходит на свободу и пытается отомстить Махову, которого считает виновным в "подставе" с пистолетом. Он посылает киллера убрать Махова, но его ценой собственной жизни спасает Крутихин. Иванов помогает Демину выйти на свободу от Ларина. Семью Семенова пытается расстрелять убийца, нанятый бывшим сотрудником фирмы Бобровым. И Бобров, и нанятый им киллер погибают от рук подручных Глебова. Иванов поднимает досье на Глебова и понимает, что он - известный неуловимый террорист по кличке Шакал, готовящий теракт в Питере.
Глебов собирает бывших десантников вместе и приказывает им освободить из тюрьмы террориста Анвара. Именно за ним приехал Глебов. Если они откажутся, жена и дочь Демина будут убиты. Анвара должны этапировать в Москву в сопровождении группы спецназа капитана Сосновского. По пути Демин с друзьями отбивают у спецназовцев Анвара и везут его к Глебову. Но тут неожиданно появляется Сосновский и убивает Анвара, а сам погибает от руки Глебова. Иванов сбегает из больницы, куда его поместили после покушения боевиков Глебова. Он встречается с Капковым и просит его помочь освободить Катю и Таню.
В Питере появляется полковник ФСБ Сутеев, который назначен командовать операцией по обеспечению безопасности международного саммита. Иванов и Капков захватывают внука известного криминального авторитета Шаха и требуют назвать адрес, где прячется Глебов. Они находят и освобождают Катю с дочерью. Появившийся Сутеев увозит их на конспиративную квартиру. Саня и Грач находят ангар, в котором Глебов держит друзей-десантников, прикованных к бомбе. Опера пытаются задержать Глебова, но тому опять удается скрыться. Освобожденные операми десантники бросаются в погоню за террористом. Демин догадывается, что Глебова не интересует саммит, жестко охраняемый спецслужбами. Негодяй намерен взорвать магазин "Детский мир". Друзья мчатся к месту возможной трагедии...
Иванов подозревает, что в их ведомстве утечка информации - кто-то сливает ее Глебову. Он бросается на конспиративную квартиру, где содержатся Катя и Таня, и вступает в схватку с Глебовым, пришедшим убить заложниц. Иванову удается повалить Глебова, но тут к его голове приставляет пистолет... полковник Сутеев, который оказывается подручным Глебова, повязанным с ним кровью своих боевых товарищей. Но, убивая бойцов, он, тем не менее, не может выстрелить в беззащитных Катю и Таню. Сутеев стреляет себе в висок. Глебов, воспользовавшись замешательством, скрывается. Демин, узнав о покушении на свою семью, понимает, что Глебов мстит за провал. И теперь беззащитными остаются Юра Семенов и его семья. Махов застает Глебова в больнице и мешает ему выполнить задуманное. В поединке Глебов ранит Махова и угоняет машину "скорой помощи". Он едет на аэродром к Лене Исаеву. Следом мчатся Демин и Уразбаев...
Год производства: 2012
12-я - 16-я серии