4-я часть. О первых фильмах - "Карнавальная ночь", "Человек ниоткуда", "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", а также две истории о несостоявшихся картинах - "Сирано де Бержерак" и "Мастер и Маргарита". Рассказы переплетаются с рабочими сценами съемок фильма об Андерсене... 5-я часть. О съемках более поздних фильмов, о творческой дружбе с композитором Рыбниковым, о жене Эмме...
Год производства: 2005
4-я и 5-я части