1-я серия. В арестантском вагоне Дед, вечный сиделец, рассказывает малолеткам историю Странника, который ограбив инкассаторскую машину, похитил миллион долларов… Странник знакомится с молодым человеком Джеральдом, возвращающимся домой из мест заключения. Джеральд похищает миллион Странника. Странник, намереваясь вернуть свои деньги, преследует нового знакомого и невольно спасает ему жизнь: Джеральда "заказали", подозревая в убийстве дагестанской девушки. А помог в поисках Джеральда заправляющий в Ростове криминальный авторитет Бутафор- именно к нему обращается гость из Дагестана Халиф, разыскивающий убийцу своей сестры.
2-я серия. Бутафору и другим ростовским авторитетам стало известно, что ФСБ внедряет в бандитскую среду сексотов, чтобы развязать среди братков войну, а в результате завладеть принадлежащими тем акциями машиностроительного завода... Одного из таких "залетных", под именем Севы Таганского, Бутафор только что раскрыл среди своих приближенных.
В это время Джеральд приводит Странника в дом своего отца. Им оказывается… Бутафор.
В гостиницу к Халифу приходят милиционеры и находят у него наркотики, которые сами же и подбросили...
3-я серия. Милиционеры ведут Халифа к людям Бутафора, но горцу удается сбежать. Джеральд ищет миллион Странника. Он уверен, что деньги находятся в доме отца.
Бутафор разговаривает с Джеральдом. Он намерен отправить сына в психиатрическую лечебницу в Швейцарию. Джеральд даже слышать об этом не хочет. Он мечтает занять место рядом с отцом, став его первым помощником.
Приехавший в Ростов Азов спешит на помощь Севе Таганскому, но ему не удается спасти друга. Азов расправляется с засадой, организованной Чекистом - начальником охраны Бутафора, в доме Таганского, но уйти не успевает. Его арестовывает подоспевший "честный" следователь Карцев.
4-я серия. Карцев вынужден отпустить Азова. Более того, Карцев должен оказывать майору Азову всяческое содействие. Джеральд шантажирует Странника. Он предлагает ограбить отца и подорвать в теплые края. Джеральд похищает у отца ключ и сообщает Страннику код сейфа. Когда Странник, воспользовавшись кодом - "Маркиза" - открывает сейф, в кабинет входит девушка. Так Странник знакомится с Анжеликой - дочерью Бутафора. Она приехала по просьбе отца, чтобы отвезти брата в лечебницу в Швейцарию.
5-я серия. Халиф хочет расквитаться с Джеральдом. После первой неудачной попытки Странник снова хочет открыть сейф. Но это ему не удается - обнаружив пропажу ключа, Бутафор поменял код. Возникшая между Странником и Анжеликой симпатия, перерастает во влюбленность. Но они понимают, что вынуждены будут вскоре расстаться - Анжелика должна везти брата в Швейцарию. А после их отъезда Бутафор не намерен оставлять Странника в доме. В момент прощания влюбленной парочки, из комнаты Джеральда раздается крик. Выбив дверь, Странник врывается в комнату друга...
6-я серия. Странник и Анжелика врываются в комнату Джеральда, и во время: они едва успевают вынуть Женьку из петли. На другого ростовского криминального авторитета Аккелу совершают покушение. Погибла жена Аккелы Вера. Братки обоих кланов Бутафора и Аккелы готовятся к стрелке. Аккела просит Халифа поработать на него против Бутафора и его сынка Джеральда. Выясняется, что Джеральд инсценировал попытку самоубийства, чтобы не ехать в Швейцарию. Отец соглашается оставить сына и назначает Странника его телохранителем. К Чекисту попадает видеокассета, на которой снято место взрыва машины Аккелы до и после катастрофы. Чекист с братками встречается с Аккелой на заводе.
7-я серия. Аккеле удается заполучить видеокассету. Дома Аккела просматривает кассету. Он видит, как человек пригоняет заминированную машину, но не может разглядеть его - слишком далеко. Азов приходит в гримерку к Гуральской, оказывается они муж и жена, и любят друг друга. Азов остается у Гуральской на ночь. На кладбище на похороны Веры приходит Бутафор - один, без охраны. Он показывает Аккеле фотографию Азова - этого человека надо найти. Именно он во всем виноват. Анжелика и Странник вывозят Джеральда на берег озера. Увлеченные друг другом, в какой-то момент они теряют Женьку из вида. Воспользовавшись свободой, Джеральд нападает на влюбленную парочку.
8-я серия. Странник находит Джеральда в машине. Избив парня, тот напал на девушку. Страннику удается предотвратить насилие. Бутафор узнает, что Азов находится у Гуральской. Влюбленный в актрису Бутафор, просит Странника "стать его самым верным человеком" и убить Азова. Азов встречается со Странником. Выясняется, что Странник - офицер ФСБ и находится в доме Бутафора на задании. Азов его друг и начальник. Они должны найти и похитить аудиокассеты, принадлежащие Бутафору. Что на них ни подчиненный, ни командир не знают. Их дело, достать кассеты и передать их человеку, с которым Азов общается только по телефону. Странник возвращается в дом Бутафора и привозит… Азова. Азов пытается убедить Бутафора, что тоже не имеет к взрыву никакого отношения.
9-я серия. Бутафор отпускает Азова. Ночью Странник снова собирается открыть сейф в доме Бутафора. Но, подойдя к кабинету, слышит, как из соседней комнаты доносится плач Анжелики. Он заходит в спальню девушки, успокаивает ее. Анжелика не знает, что ей делать. Она любит отца и брата, но не понимает, как им помочь. Странник остается у Анжелики на всю ночь. Анжелика и Бутафор везут Джеральда к доктору Касаткину, который берется за лечение Евгения. Странник проникает в кабинет Бутафора. Набрав код "Альма", ему удается открыть сейф, но кассет там нет. В этот момент в кабинет заходит Чекист и Манкурт - в машине, на которой Странник отвозил Азова, был магнитофон, и их разговор записали на пленку. Чекист рассказывает Страннику, что на кассетах и требует, чтобы тот сдал Азова.
10-я серия. После первого же сеанса Евгений перерождается. Странник, которого Чекист приковал наручниками к батарее в подвале, мучительно пытается понять, где же Бутафор хранит кассеты. Когда за Странником приходят Чекист и Манкурт, ему удается "вырубить" их и сбежать. Джеральд показывает отцу статью, написанную Анжеликой, где рассказывается о бандитском прошлом и настоящем Бутафора. Отец встречается с дочерью и требует у нее объяснения. Из разговора он понимает, что Анжелика хотела спасти его. Она хочет, чтобы отец бросил все свои темные дела и уехал вместе с Женькой. В свою очередь Бутафор рассказывает дочери о том, как Странник расправился с Чекистом и охранниками. О том, что кассеты, которые он похитил, были единственной гарантией безопасности Бутафора. Странник приходит в парк, где они должны встретиться с Анжеликой.
11-я серия. В парке Странника ждет Анжелика. Но после того, что ей рассказал отец, она не может верить любимому и не хочет его больше видеть. Чтобы вернуть кассеты, Бутафор нанимает профессионала Темнова. Единственное условие отца - его дочь не должна пострадать. Утром Анжелика собирается уехать из города. Странник ждет ее. Он сделал свой выбор, он готов отдать Анджелике кассеты - девушка дороже ему, чем задание. Странник встречается с Азовым. После рассказа Чекиста, Странник уверен, что они работают не на страну, а на какого-то частного заказчика. Ведь на кассетах материалы, компрометирующие высокопоставленных чиновников. Азов ничего не хочет слышать. Он намерен выполнить задание любым путем. В схватке за кассеты побеждает Странник. Странник звонит Карцеву и договаривается с ним о встрече.
12-я серия. Евгений постепенно прибирает дела семейного бизнеса в свои руки. Тем более, что отец не очень-то об этих делах беспокоится. Когда Гуральская соглашается поехать с ним на дачу, Бутафор забывает обо всем - в голове у него одна примадонна, в сердце любовь к ней. Странник встречается с Карцевым, чтобы передать ему кассеты. Их преследует нанятый Бутафором Темнов. Карцев гибнет. Страннику удается скрыться со злополучными кассетами. Провалив задание, Азов впервые в жизни напивается. За утешением и поддержкой он приходит к Гуральской и остается у нее на ночь. Утром он видит в окно, как люди Бутафора сажают Гуральскую в машину. Азов уверен, что это похищение. Он начинает поиски своей жены.
13-я серия. В поисках жены, Азов приходит в дом Бутафора. Там его встречает Джеральд, который уверяет, что убьет Гуральскую, если Азов не принесет кассеты и не скажет, где прячется Странник. Азов приходит на дачу к Страннику, просит вернуть Джеральду похищенное, иначе тот убьет Гуральскую. Странник говорит, что часть кассет у Анжелики. Азов у Джеральда. Евгений обманывает Азова. Спасая, как ему кажется, жизнь Гуральской, Азов предает своего друга и говорит Джеральду, где скрывается Странник. Обманутый Джеральдом Азов врывается в театр и требует, чтобы режиссер отвез его на дачу Бутафора. Между тем, на старую дачу Бутафора, где скрывается Странник и Анжелика, приезжает Джеральд с целым "войском". Анжелика отдает брату кассеты и требует, чтобы он отпустил ее со Странником. Но Джеральд хочет отомстить бывшему другу. Он жаждет смерти Странника. Его "войско" начинает штурм дачи.
14-я серия. Странник один сражается с "войском" Джеральда. Азов не знает, что Бутафор не похищал Гуральскую. Дон влюблен в эту женщину и просит ее, уехать вместе с ним за границу. В момент, когда примадонна отказывает Дону и признается, что ее сердце принадлежит другому человеку, Азов выстрелом из пистолета убивает жену и ранит Бутафора. Тростников, к которому попало дело об убийстве Гуральской, благодарит майора за службу. Ведь именно он, Тростников, и был заказчиком, для которого Странник и Азов похищали кассеты Бутафора. Он предлагает майору открыть охранное агентство. Джеральд прибрал бизнес отца к рукам. Он отдал Тростникову и кассеты, и акции машиностроительного завода. За что Тростников "облагородил его образ", сделав чиновником районной администрации. Судьба Бутафора тоже оказалась трагической. Он спился и был убит неизвестным в одной из пивных города Ростова. Странник уцелел в неравной схватке и уехал с Анжеликой из Ростова.
Год производства: 2007
1-я - 14-я серии