Начальство поручает Баженину поиски Павливкера. Вместе с Козыревым и Радкевичем отправляются в Крым, где по их информации контрабандист Мельник может помочь Павливкеру перейти через границу. Грунин же остается в Петрово, чтобы руководить операцией по захвату банды Гангрены с поличным. С помощью знакомого милиционера Степана Ляпы Козырев уговаривает его коллегу Алана подбросить дезинформацию бандиту Метису - подручному Мельника, способному организовать незаконное пересечение границы. По их замыслу ревнивец Метис, встречающийся с бывшей подружкой Алана, должен попасться в ловушку, если узнает об измене его девушки с Аланом. Тем временем Павливкер, Андрей и Корзина берут в плен местного валютчика, через которого они надеются заставить Мельника сотрудничать с ними.
Павливкер добивается встречи с Мельником и договаривается с ним о переходе через границу, щедро заплатив за это похищенным когда-то золотом Инвалютторга. Горидзе убеждает Гангрену пойти на ограбление склада, где хранится груз опия. В результате все бандиты уничтожены милицией Петрово. В перестрелке погибают два милиционера - бывший сотрудник ОВД Петрово Ефимов и Зубов. Спастись из ловушки удается только подручному Гангрены Аршину. Вместе со своим боссом он прячется на конспиративной квартире. Горидзе же удается скрыться от преследования Гангрены. Тем временем Козырев и Алан задерживают Метиса. Узнав об этом, Зозуля предлагает Павливкеру и Мельнику выкрасть его - ведь кроме Метиса никто не может оперативно организовать побег за рубеж. Радкевич влюбляется в сестру Алана Венеру, а Докукин решается сделать предложение своей возлюбленной - врачу больницы Петрово Дарье.
Зозуля выясняет, что Метис, прокусив себе язык, чтобы не давать показания, оказался не в милиции, а в больнице. Успешно организовав налет на его палату, Зозуля с подручными Мельника похищают Метиса. В схватке с ними погибает Алан. В отчаянии от смерти брата Венера обращается за помощью к Радкевичу, который обещает отомстить за Алана. Баженин устраивает побег из тюрьмы старому знакомому Мельника Копенкину. С его помощью он надеется выследить контрабандиста. Чалый приезжает на "сходку" в Москву, где обвиняет Гангрену в том, что при нём район стал "зоной беспредела", где грубо нарушался воровской закон, что он сотрудничал с Павливкером.
На воровской сходке Чалый доказывает злой умысел Гангрены, с помощью Павливкера добившегося власти в Петрово. Гангрена в панике бежит со сходки, но Чалый и Якут догоняют и убивают его. Копенкин вопреки плану Козырева идет к Мельнику и предупреждает его о грозящей опасности со стороны милиции и Павливкера. Мельник корректирует план и назначает Павливкеру переход через границу на дневное время. Однако Павливкер, Зозуля, Андрей и Корзина оказываются подготовленными к такой развязке и открывают огонь...
Год производства: 2014
29-я - 32-я серии