7-я серия.
Ходячие чуют кровь Мишонн и нападают на неё, но Рик спасает её и впускает в тюрьму. После расспросов Рика и угроз Дерила, Мишонн рассказывает, что Мегги и Гленна взяли в плен и увезли в Вудбери. Рик даёт своей новорожденной дочери имя "Джудит" по предложению Карла. В это время в Вудбери Мэрл пытает Гленна, но тот ничего не говорит о местонахождении своей группы.
8-я серия.
Рик, Дерил, Мишонн и Оскар проникают в Вудбери, чтобы спасти Гленна и Мэгги, что приводит к перестрелке. В результате чего Оскар погибает, Дерил остается, а Гленн с Мэгги присоединяются к группе Рика. Во время осады города, Мишонн пробирается в дом Губернатора и находит его инфицированную дочь. Вернувшись в дом, Губернатор умоляет Мишонн не трогать его дочь, но негритянка несмотря на мольбы убивает ее.
Год производства: 2012
7-я и 8-я серии