2-я серия.
Выжившие заключенные под предводительством агрессивного латиноамериканца просидели в тюремной столовой почти год в уверенности, что случилась какая-то разновидность бунта. Рик договаривается о сделке: бывшие заключённые отдают половину провизии, а он с Дэрилом и Ти-Догом помогает им расчистить от мертвецов ещё один тюремный блок. Хершел лежит без сознания и все ждут, кем же он очнется - человеком или зомби.
3-я серия.
Став свидетелями падения вертолета, Мишонн и Андреа находят новую группу выживших, во главе которой таинственный харизматический лидер, которого все уважительно называют Губернатором. Также одним из членов группы является старый знакомый, отрезавший себе руку и пропавший ещё в Атланте - Мэрл Диксон. Вместо руки у него самодельный протез с вставным ножом. Губернатор привозит девушек в Вудбери - небольшой город выживших с 73 жителями. Там он знакомится с Андреа и Мишонн, а также узнает от пережившего авиакатастрофу пилота, что неподалеку есть лагерь с военными.
Год производства: 2012
2-я - 3-я серии