5-я и 6-я серии.
На пустыре на окраине города от мощного взрыва погибает десятилетний мальчик - воспитанник детского дома "Улыбка". Экспертами установлено, что в костер был брошен пластид. Поскольку это вещество используется профессиональными террористами, АНБ приступают к расследованию. Им удается найти второго мальчика, который был на пустыре во время взрыва. Он рассказывает, что пластид был найден в подвале школы-интерната. Начинается плотная разработка преподавательского коллектива "Улыбки"...
7-я серия.
С якутских приисков начинают исчезать крупные партии алмазов. Вскоре эти же камни, но уже очень качественно ограненные, появляются у боевиков-наемников в Чечне. Кроме этого, бриллианты обнаруживаются и у крупных ювелиров. Поскольку боевики вряд ли могут сами сбывать их в Санкт-Петербурге, АНБ делает вывод, что канал переправки камней и люди, этим занимающиеся, находятся где-то рядом.
Год производства: 2003
5-я - 7-я серии