1-я серия - "Старые письма".
Начало XX века. В уездном городе Энске живет со своими родителями и сестрой Саня Григорьев. Саниного отца, несправедливо обвиненного в убийстве, арестовывают, и он умирает в тюрьме. Через какое-то время скончалась и мать мальчика. Осиротевших детей должны отдать в приют. Узнав об этом, Саня и его друг Петя Сковородников бегут в Туркестан.
2-я серия - "Татариновы".
Мальчишки попадают в Москву. Они беспризорничают. Саня оказывается в приемнике-распределителе. Учитель Иван Павлович Кораблев забирает Саню в детскую школу-коммуну. Мальчик случайно знакомится с семьей заведующего школой Николая Антоновича Татаринова. Часто бывая в доме Татаринова, Саня узнает, что члены школьного совета хотят выжить из школы Кораблева...
Год производства: 1976
1-я и 2-я серии