О замечательном русском композиторе Валерии Гаврилине. В основе картины уникальные кадры программ, в которых Валерий Гаврилин рассказывает о своей жизни в детском доме, о любимой Вологде, о первой учительнице, о своих друзьях и, конечно, о музыке. Также в программу включены воспоминания о композиторе его друзей и родственников: Георгия Свиридова, Михаила Ульянова, Георгия Товстоногова, Владимира Васильева, Льва Додина, Владимира Минина, Олега Меньшикова, Наталии Гаврилиной - вдовы композитора.