Документальный фильм из цикла "Острова". "Я видел много страшного", - признался в конце своей жизни герой фильма Николай Николаевич Померанцев - заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР. Его имя было и есть одно из самых авторитетных в области древнерусской культуры. История его жизни и гражданских подвигов стала легендарной. Об этом свидетельствуют уникальные кинодокументы и фотографии из личного архива Н.Н. Померанцева, рассказывают его ученики, коллеги, друзья и близкие.