Леонид Круглов и его команда повторили маршрут экспедиции российского путешественника и натуралиста Николая Пржевальского в Монголию и Тибет. Целью своих исследований он избрал неизученные пространства у границ среднеазиатских и дальневосточных территорий, в то время только что присоединенных к России.
Чтобы достичь предгорий Тибета и вернуться обратно в Улан-Батор, участникам телепроекта пришлось преодолеть почти шесть тысяч километров. В качестве средств передвижения использовали джипы, верблюдов и даже легкую авиацию - паралёт. Путешественники увидели снежные вершины, пустынные пески, альпийские луга, познакомились с обычаями народов Монголии.
Фильм также рассказывает о жизни обитателей маленького, затерянного в горах королевства Мустанг, входящего в состав Непала. Там правит король, и от встречи с ним зависит все. Леониду Круглову удалось не только увидеть этого удивительного человека, но и, подружившись с ним, прожить некоторое время в королевском дворце. На камеру были запечатлены самые удивительные обычаи и религиозные традиции тибетцев.
2-я серия - "Николай Пржевальский"