Утром Иван обнаруживает, что ученый Ходоков пропал. Вскоре Иван и Гриша находят Ходокова на обочине шоссе. В этот момент на дороге появляется милицейская машина - всех задерживают и отправляют в отделение. Но сидение взаперти не входит в планы Зверобоя - он сбегает вместе с друзьями и прячется в лесу. Затем Иван отправляется к жене Марии в больницу и встречает там некоего врача Светлану, которая на самом деле оказывается Мериклой... А в это время Ходоков отправляется к бабушке Жанны, у которой спрятана банка с веществом дифразар.
13-я - 15-я серии.