8-я серия. Согласно заключению следствия, погибший наркокурьер транспортировал в себе новый наркотический препарат. Алексей временно живёт в квартире, которую снял некто Павел. Там он знакомится с наркоманкой Асей, а вскоре обнаруживает труп Павла. Потом он оказывается в подземной лаборатории, где "доктор Фауст" создаёт свой новый наркотик. Андрей Краснов спасает друга и напарника Алексея от смерти. В это же время мафия убивает химика с его подругой и едет на кладбище отрывать контейнер с "крокодилом", доход от продажи которого может составить миллионы долларов. Ребята дают команду на обезвреживание бандитов тактической группе спецназа ЦСН ФСБ.
9-я серия. Бандит по кличке Луфарь, похищает Эдуарда Асланова, внука влиятельного человека кавказской национальности. Люди Асланова приезжают в Питер, чтобы отомстить. но самое страшное - в похищении подозреваются спецслужбы.
10-я серия. У криминального авторитета Филарета появилась секретарша Юля, обладающая сверхъестественными способностями: она может своим взглядом не только подчинить себе человека, но и убить его. Выясняется, что Филарет хочет использовать способности Юли для похищения особо ценного энергоносителя из сверхсекретной лаборатории...
11-я серия. На губернатора края Хомякова снято компроматное видео, которое конкуренты грозятся запустить в эфир в предвыборную кампанию. Боясь огласки, Хомяков деликатно просит Ивана Ивановича найти подлинник плёнки. Андрей Краснов и Лёха Николаев берутся за дело, и выходят на след изготовителей плёнки...
12-я серия. Руководство узнаёт об утечке военной продукции с одного из заводов. Николаев должен выяснить личности посредников и покупателей. Внедрившись в банду, Алексею удается обезвредить преступников, занимающихся нелегальной продажей оружия...
Год производства: 1999
8-я - 12-я серии