Федор Ильин (Сергей Плотников) - отставной офицер, служивший в горячих точках, после долгого отсутствия возвращается к себе домой в небольшой провинциальный город. Ильин совершенно одинок, а дом, в котором он живёт, подлежит сносу. Его соседи - гастарбайтеры: в одной из квартир живёт Закир (Захар Хунгуреев), предприимчивый молодой парень, работающий дворником, и его сестра Лейла (Анастасия Бусыгина), бывший врач, а ныне - санитарка в больнице…
Как-то раз в автосервис, в котором работает Ильин, приезжает бизнесмен - уроженец одной из республик бывшего СССР - с просьбой отремонтировать ему раритетный автомобиль. Ильин, прошедший Афганистан и побывавший там в плену, теперь не очень благосклонно относится к выходцам с Востока. Поэтому он грубо отказывает бизнесмену, после чего Федора увольняют с работы.
Единственная ценность, которая у него осталась - это старый раритетный автомобиль, подаренный его деду маршалом Рокоссовским. Ильин каждый день бережно возится со своей машиной и очень дорожит ею. Но однажды его сосед Закир, решив легко заработать, проникает в гараж и ворует новые колеса, купленные Ильиным. Он относит колеса в шиномонтаж, своему приятелю Шубину, который, в свою очередь, дарит их своему старому знакомому Курту (Александр Лазарев) - лидеру местной националистической группировки, замешанной в организации погромов. Закир вновь приходит в гараж Ильина за оставшимися колесами, где его ловит хозяин. В этот момент у Фёдора начинается приступ, вызванный последствиями плена. Закир бежит за помощью к сестре... Лейла оказывает необходимую медицинскую помощь, а затем ставит брату ультиматум - вернуть всё похищенное Ильину, или она уйдет из дома.
Закир ночью пробирается в промзону, снимает колеса с машины Курта и возвращает их Ильину... Рассвирепевший Курт в поисках Закира, приезжает во двор к Ильину и устраивает там погром. Лейла, вернувшись домой, бросается на выручку землякам. Узнав, что она сестра Закира, Курт берет ее в заложники. Увидев это, Ильин пытается помочь Лейле.
Освободит ли он девушку? И как дальше будут развиваться события в этом провинциальном городе? Удастся ли местным жителям найти понимание с приезжими и, тем самым, решить национальный вопрос?