Высокоразвитая инопланетная цивилизация, состоящая только из мужчин, решает поработить Землю, для чего в Америку направляется тайный агент. Внедрившись в среду землян, он должен оплодотворить земную женщину. Родившийся таким образом ребенок положит начало новой расе, которая постепенно вытеснит обычных людей. Однако есть сложность: секс-миссионер даже не представляет, как нужно обращаться с женщинами...