3-я серия. Ник и Хэнк расследуют смерть адвоката, погибшей от анафилактического шока в автобусе, во время Флеш-моба. В ходе расследования выясняется, что убийца воспользовался пчелиным ядом. Однако вскоре Ник понимает, что вынужден защитить Адалинду Шейд, ведьму, которая пыталась его убить.
4-я серия. Пытаясь распутать странную цепочку смертей и исчезновений женщин, Ник отправляет Монро следить за подозреваемым мужчинам, который обладает таким "обаянием", что все вокруг женщины сходят с ума от возбуждения . Тем временем, появляется незнакомец, который жаждет отомстить за смерть своего друга от руки Гримма, но на его пути становится капитан Ренар.
Год производства: 2011
3-я и 4-я серии