Долгие годы мирно соседствовали два короля: Федот и Амфибрахий. Последний однажды бесследно исчез, после чего королеве стало трудно управляться с делами. Государство стало приходить в упадок. Да и дочь Алёна совсем отбилась от рук. Тогда-то и решила мать выдать её замуж. У короля Федота было три сына: Павел-царевич, Пётр-царевич и Иван-царевич, которого все считали дурачком. Но он сумел покорить сердце Алёны и, одолев Кащея Бессмертного, освободил из плена короля Амфибрахия.