Комедийный и характерный актер Анатолий Папанов часто использовал прием гротеска. Диапазон его работ - от тонкой психологической игры, мягкого юмора до трагической сатиры. А. Папанова вспоминают: Вера Васильева, Валерий Золотухин, Александр Ширвиндт, Сильва Косарева (костюмер), Александр Прошкин, Андрей Дементьев и Нина Каратаева-Папанова. В исполнении А. Папанова звучит стихотворение Ф. Тютчева "Как дымный столб светлеет в вышине". В программу включены сцены из спектаклей и фрагменты фильмов с участием актера.