Знатная красавица принцесса Джана ожидает прибытия своего возлюбленного Синдбада - отважного капитана, который вместе с командой держит к ней путь по морским просторам. Но Эль Керим, правитель Баристана, планирует сам стать мужем Джаны. Соперник в лице Синдбада является для него помехой, и он намеревается погубить морехода. Узнав о коварных планах Эль Керима, Джана просит придворного чародея превратить её в птицу. Тот удовлетворяет её просьбу, и девушка в облике птицы летит навстречу Синдбаду, чтобы предупредить его о грозящей опасности. Однако возлюбленный оказывается не в силах распознать предупреждение в непонятных птичьих трелях. Тем временем Эль Карим, разгадав манёвр Джаны, требует чародея превратить его воинов в орлов и посылает с заданием: принцессу вернуть, а корабль с моряками потопить. Синдбаду и команде чудом удаётся спастись, и капитана подбирает рыбацкое судёнышко. Не собираясь отказываться от борьбы за возлюбленную, бесстрашный моряк переодевается в одежду простолюдина и проникает в город...
Год производства: 1963