По сказке Евгения Шварца "Два друга". Два друга, бродячие музыканты Ян и Жан, отправляются в страну короля Каина XVIII, в полицейском государстве которого почитаются предательство и подлость. Один из них влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за старика-короля из соседнего королевства, самодура и подлеца. Но любовь преодолевает преграды и соединяет сердца влюбленных.
Год производства: 1963