Конец второй мировой войны. Из Рима, по заданию папы, Ральфа посылают в Австралию, чтобы он договорился с правительством о расселении беженцев. Мэгги по-прежнему живет на ферме, которую Мэри Карсон когда-то завещала церкви. Теперь помимо дочери у неё есть десятилетний сын Дэйн, тайну рождения которого знает только она и её мать. Любовь Мэгги и Ральфа разгорается с новой силой, несмотря на вмешательство мужа Мэгги, объявившегося после долгих лет отсутствия...