Разыграв под Новый год Черенкова, сотрудники отдела зарабатывают себе веселое 31 декабря. Черенков решает отомстить за розыгрыш и шлет всем записки с подписью Зиминой. В них содержится просьба, у каждого своя. Агапов отправляется поздравить генерала Захарова, а попадает в квартиру Стрельцовых, где ревнивый муж принимает его за любовника своей жены. Коля оказывается на крыше с парнем, который думает, что Коля продает его брату наркотики. Антошину предстоит развлекать детей в костюме Деда Мороза, а Глухареву - обнаружить в себе способности к телекинезу. Но Новый год никто не отменял, и друзья встретят его, по традиции, в отделе.