История голубого карбункула началась в Индии. После огранки он стал принадлежать радже, а потом богатая англичанка привезла его в Лондон. Прекрасная, но порочная Катарина (Печерникова) готова выйти замуж за беднягу Джеймса при условии, если он выкрадет голубой карбункул графини Маркар. Приходится Джеймсу отправиться на встречу с Кровавым Сэмом, запасшись рекомендацией от Вонючки Боба, а Холмсу (Масюлис) с доктором Ватсоном (Романов) предстоит заняться расследованием преступления. Песни Юлия Кима на музыку Дашкевича.