Биографический фильм. Шестилетний Микеле Меризи из городка Караваджо и его юная подружка Констанция Колонна обещают помогать друг другу во всех житейских трудностях. Мать Микеле приходится отдать его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милан, где за тяжкие годы ученичества раскрылись и необычайное дарование мальчика, и его необузданный характер. После смерти матери Микеланджело Меризи получает небольшое наследство и уезжает в Рим. Здесь кардинал Франческо Дель Монте первым оценил его новаторский талант и на всю жизнь стал покровителем и добрым ангелом неугомонного художника...
1-я серия.