Из мест заключения после пятилетней отсидки выходит на свободу бывший капитан милиции Сухарев по прозвищу Сухарь. Он попал в неволю из-за того, что на допросе ударил подозреваемого, и тот скончался. Перед "посадкой" Сухарь с напарником Женей "прищемили хвост" влиятельному наркодельцу по прозвищу Зверь. И в отместку Зверь приказывает убить жену и сына Сухаря. Выйдя на свободу, Сухарь хочет отомстить Зверю. Случай сталкивает Сухаря с головорезами, которые пришли забрать должок у бывшего компаньона Зверя по криминальному бизнесу. В это время у компаньона случайно оказывается массажистка по вызову - девушка Кристина. Сухарь спасает ее - им приходится прятаться не только от бандитов, но и от милиции, которая подозревает Сухаря в убийстве того самого компаньона Зверя. Зверю это на руку. В конце концов, Сухарю удается найти крупную партию наркотиков, принадлежащих Зверю. Но, обезоружив бандитов, сухарю приходится столкнуться... со своим бывшим напарником Женей, оказавшимся "оборотнем"...