Фильм воспроизводит события 1927 года, когда советские чекисты предотвратили убийство крупного японского предпринимателя Сайто, ехавшего транссибирским экспрессом в Москву с намерением начать торговые переговоры с Советской Россией, - и, таким образом, сорвали планы иностранной разведки. Второй фильм трилогии о разведчике Чадьярове, начатой лентой "Конец атамана", следующая картина - "Маньчжурский вариант".