Ученые приступают к проведению секретного эксперимента, цель которого - исследование взаимодействия человека и дерева в ходе их молекулярного слияния. Задуманный эксперимент, конечно, фантастичен, но уж очень заманчив результат, который предполагают получить ученые, - человекодерево будет устойчиво к агрессивной окружающей среде, долговечно, весьма неприхотливо... На отдаленный лесной полигон отправляется небольшая группа ученых, которые хотят быть и исследователями, и подопытными. Однако лес вовсе не так безлюден, как думали ученые... Во-первых, здесь живет лесник со своей семьей и собакой. Во-вторых, по лесу бродят странные существа, оставшиеся здесь после предыдущего эксперимента, столь же фантастического и столь же странного.