...Тунис, 1979 год. За пятнадцатилетним восточным мальчишкой бежит мужчина с пистолетом. Он уже готов выстрелить, но падает, сраженный пулей одноглазого мужчины. После выстрела одноглазый говорит: "Прости, мальчик, опоздал я..." ...Санкт-Петербург. Наше время. Неизвестный с восточными чертами лица получает сообщение по телефону о том, что похитители должны позвонить и сообщить свои условия... Квартира. В ней находится супружеская пара, у которой похищен мальчик. Здесь же находится представитель спецслужб Борис Борисович Щепкин. Похитители требуют, чтобы отец мальчика Павел Николаевич явился на условленное место с деньгами. Жена, Маргарита Олеговна, следуя указаниям Щепкина, отвечает похитителям, что у мужа сердечный приступ, они ожидают "скорую помощь", и деньги передаст друг мужа...
Услыхав шум на лестничной площадке, Синдбад обнаружил там двух воров, рассматривающих женскую сумку. Синдбад отобрал сумку и сломал руку одному из грабителей. В сумке оказался паспорт, и имущество было возвращено хозяйке. Бандиты, у которых Синдбад отобрал похищенного мальчика, снова дали о себе знать. Они изнасиловали и избили мать мальчика, приковав её в подвальном помещении к трубе, пообещав уничтожить и её, и сына, если отец мальчика не вернёт им оставшуюся часть выкупа. Между тем Руденко сообщил Михаилу новые данные о Лене, согласно которым в Тунисе Озерская имела несколько приводов в полицию за непристойное поведение и была выслана в Марокко...
Синдбад прибыл в Тунис. От главного врача клиники, где работала Озерская, он узнал, что та дружила с русской женщиной Наташей, являющейся женой араба Юсуфа. При осмотре бывшей квартиры Синдбада в Петербурге, где были убиты двое грабителей, милиция не нашла никаких улик и следов, кроме одного единственного отпечатка пальца. Люди, связанные с бывшим мужем Озерской, установили слежку за Михаилом Бариновым после его встречи с Борисом Борисовичем. Жена Юсуфа рассказала Синдбаду, что Озерская часто пропадала в ночных клубах и дружила с окулистом Юрием. Синдбад узнал также адрес, где снимала жильё Озерская, и получил её фотографии...
Оперативники по секрету сказали Борису Борисовичу, что в квартире, где были убиты двое грабителей, оказался след его пальца: он случайно не стёр один из своих отпечатков, когда ликвидировал отпечатки Синдбада. Борис Борисович попросился в отпуск в Тунис: жене необходимо подлечить ногу. В Тунисе Синдбад приехал к тому, кто когда-то в детстве спас ему жизнь - к одноглазому Салиму. В Петербурге оперативник Неверов пришёл в охранное агентство "Арбалет" и попросил объяснить, как их машина оказалась на месте убийства грабителей. Выслушав неправдоподобное объяснение, Неверов ушёл, и тут же за ним со стороны "Арбалета" была организована слежка. По просьбе Михаила Баринова его друг, начальник службы охраны Саша вылетел в Марокко, чтобы встретиться с Леной Озерской, которая, согласно имеющимся данным, живёт с сыном торговца коврами...
Лейтенант Хамади, муж дочери Салима Лейлы, оказался человеком редкой честности. Этот опытный полицейский не сразу понял, что Синдбад это не враг, а друг. Но авторитет Салима и непосредственная беседа с недавним арестованным сделали своё дело. Хамади понял главное: опасность исходит не от Синдбада - тому самому угрожают какие-то люди. Синдбад сказал Хамади, что убили полицейского люди Башира, хорошо известного в полиции криминального авторитета, который работает на торговца оружием Аль Джабера. Щепкину сообщили, что на присланной Синдбадом фотографии запечатлён Аль Джабер. В управлении началось давление на Щепкина. Для начала его не отпустили в Тунис...
Лейтенант Хамади вывез своего помощника в дальний район не для ареста наркоторговца. Он арестовал своего спутника, так как понял, что тот предатель. Напарник понял, что разоблачён и даже хотел застрелить шефа, но в его пистолете не оказалось патронов: Хамади предусмотрительно их вынул. Лейтенант надел предателю наручники, но в этот момент появились двое русских из "Арбалета" и открыли стрельбу по лейтенанту. Тот прикрылся арестованным предателем, и сообщник бандитов был ими же и застрелен. Лейтенант был ранен, но смог убить одного из нападавших и обратить в бегство другого. Предатель, умирая, сказал, что был завербован русскими, чтобы ликвидировать Синдбада. В Петербурге группа "Арбалет" открыла охоту на Щепкина. С трудом ему удаётся от них оторваться. В Тунисе к Володе, которого ранил лейтенант Хамади, из Петербурга прибыл ещё один боец - Тарас...
1-я - 6-я серии.