В девушку Джан влюблены капитан Красной Армии Евгений Костин и генерал Данилов. Начинается война. Родной город Джан захватывают немцы. Костин ранен, но преодолевает сотни верст, чтобы найти любимую. Но находит лишь могилу девушки. Потеряв от горя контроль над собой, Костин оказывается в руках немцев и оказывается в разведшколе. Став высококлассным разведчиком, Костин делает все, чтобы обрести доверие немцев и одновременно не принести вреда своей стране. Однажды в СМЕРШ поступает шифровка: "Абвер готовит покушение на генерала Данилова. Макс". Чекисты в недоумении - Макс погиб в 1943 году в Иране. На самом деле шифровку послал Костин...
3-я и 4-я серии.